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Créer une fiche client
Enregistrer un client pour le retrouver, suivre ses habitudes, son crédit et sa fidélité.
À quoi ça sert ?
La fiche client relie ses commandes, son éventuel crédit (ardoise) et ses points de fidélité. C'est la base de la relation client et de la prospection.
Quand l'utiliser ?
Pour un habitué, un client à crédit, un client fidélité, ou un compte société.
Qui peut le faire ?
La création est ouverte largement ; la modification fine et la prospection demandent « crm.edit » / « crm.create ».
Prérequis
- Au minimum un nom. Le téléphone est fortement recommandé (identifiant naturel).
Étapes
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Ouvrez Clients puis « Nouveau client ».
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Saisissez le nom, le téléphone et, si utile, l'e-mail et l'adresse.
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Enregistrez.
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Depuis une commande, vous pouvez aussi rattacher un client existant ou en créer un à la volée.
Résultat attendu
Ce que cette action déclenche
- Chiffre d'affaires Les commandes rattachées alimentent le panier moyen et la fréquence du client.
- Traçabilité Création et modifications de la fiche sont tracées.
Erreurs fréquentes
Client en double
Créé plusieurs fois avec des orthographes différentes.
Utilisez la recherche par téléphone avant de créer ; fusionnez si nécessaire.
Que faire si ça ne marche pas ?
Cherchez toujours par numéro de téléphone : c'est le moyen le plus sûr d'éviter les doublons.