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Suivre un prospect
Enregistrer un contact commercial (société, organisateur) et suivre son avancement.
En savoir plus sur « Gardez le contact avec vos clients »
À quoi ça sert ?
Le CRM suit les opportunités commerciales : privatisations, contrats traiteur, comptes société. Chaque prospect a un statut et un historique d'échanges.
Quand l'utiliser ?
Dès qu'un contact exprime un intérêt qui dépasse une visite simple.
Qui peut le faire ?
Commercial, gérant, propriétaire.
Prérequis
- Le nom du contact / de la société et le besoin exprimé.
Étapes
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Ouvrez CRM → Prospects puis « Nouveau prospect ».
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Saisissez le contact, la source et le besoin.
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À chaque échange, ajoutez une note et mettez à jour le statut (à contacter, en discussion, gagné, perdu).
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Un prospect gagné peut être transformé en client / événement.
Résultat attendu
Ce que cette action déclenche
- Chiffre d'affaires Un prospect gagné se concrétise en réservation, événement ou compte client — c'est là que le CA se fait.
- Traçabilité Changements de statut et notes sont datés et attribués.
Statuts & cycle de vie
Erreurs fréquentes
Prospect en double avec une fiche client
Le contact existe déjà comme client.
Rattachez le prospect à la fiche client existante.
Que faire si ça ne marche pas ?
Un prospect « En discussion » sans activité depuis longtemps doit être relancé ou passé en « Perdu » : gardez le pipeline honnête.